dsyr.Governance-Beratung
Klarheit für Struktur, Daten und Verantwortlichkeiten im CRM
Die dsyr.Governance-Beratung schafft eine fachliche Grundlage für Dein CRM, bevor ein System eingeführt oder weiterentwickelt wird. Gemeinsam definieren wir, wie Daten strukturiert werden, wie Prozesse aufgebaut sind und welche Regeln für Nutzung und Pflege gelten.
So entsteht ein CRM, das von Anfang an verständlich und steuerbar ist.
Wenn grundlegende Festlegungen erst im Projekt entstehen
Viele CRM-Projekte starten pragmatisch: Ein System wird eingeführt, erste Daten werden übernommen und Teams beginnen zu arbeiten. Was häufig fehlt, sind klare Festlegungen zu zentralen Fragen wie Datenstrukturen, Verantwortlichkeiten oder Statuslogiken.
Diese Themen werden dann im laufenden Projekt geklärt. Das führt zu wiederkehrenden Abstimmungen, längeren Projektphasen und einer uneinheitlichen Nutzung des Systems. Das CRM funktioniert technisch, wird fachlich jedoch unterschiedlich interpretiert.
Gerade diese frühen Entscheidungen bestimmen, wie stabil und nachvollziehbar ein CRM langfristig genutzt werden kann.
Typische Situationen:
- Anforderungen und Begriffe werden im Projekt unterschiedlich interpretiert
- Zuständigkeiten für Pflege und Nutzung im CRM sind nicht klar geregelt
- Datenstrukturen und Statuslogiken entstehen erst während der Umsetzung
- Entscheidungen werden mehrfach getroffen, weil eine gemeinsame Grundlage fehlt
Beratungsinhalte
Gemeinsame Grundlage für ein belastbares CRM schaffen
In der dsyr.Governance-Beratung gestalten wir gemeinsam die Grundlage für Dein CRM. Dabei verbinden wir bestehende Abläufe und Anforderungen aus Deinem Unternehmen mit erprobten Mustern aus CRM-Projekten.
So entsteht eine klare, im Alltag nutzbare Struktur, die Orientierung gibt und auf der eine funktionierende Kundenbeziehung systematisch aufgebaut und weiterentwickelt werden kann.
Was erarbeitet wird:
Relevante Informationen
Welche Informationen sollten im CRM tatsächlich gepflegt werden?
Systemübergreifende Daten
Welche Daten stammen aus anderen Systemen, beispielsweise aus dem ERP?
Klare Definitionen
Welche Begriffe, Statuswerte und Verantwortlichkeiten gelten verbindlich?
Verbindliche Regeln
Welche Regeln für Pflege, Nutzung und Weiterentwicklung sind sinnvoll?
Ergebnisse des Beratungspakets
Nach der Beratung sind die zentralen Grundlagen für Dein CRM klar definiert und nachvollziehbar dokumentiert.
Die gemeinsam erarbeiteten Strukturen, Begriffe und Regeln liegen so vor, dass sie direkt im Projekt weiterverwendet werden können.
So entsteht keine theoretische Konzeption, sondern eine belastbare Grundlage, die im Alltag Orientierung gibt und Entscheidungen absichert.
Klare Begriffe
Zentrale Begriffe und Datenstrukturen im CRM sind einheitlich definiert.
Verbindliche Rollen
Zuständigkeiten für Kunden, Daten und Prozesse sind klar zugeordnet.
Strukturierte Prozesse
Statuslogiken für Leads, Chancen und Kunden sind nachvollziehbar festgelegt.
Klare Datenqualität
Empfehlungen für Pflichtfelder und Datenpflege sind klar beschrieben.
Offene Punkte
Relevante Themen für die weitere Vorbereitung eines CRM-Projekts sind transparent.
Belastbare Grundlage
Die Ergebnisse sind direkt nutzbar für Einführung und Weiterentwicklung des CRM.
Klarheit vor Systemeinführung schaffen
Du möchtest vor einem CRM-Projekt die richtigen Grundlagen legen oder bestehende Strukturen sauber nachziehen?
Dann schauen wir uns gemeinsam Deine Ausgangssituation an und erarbeiten eine klare, belastbare Grundlage für Dein CRM.
Philipp Schulze Tertilt
Geschäftsführender Gesellschafter