Microsoft Dynamics 365 Sales
Intelligente Vertriebssteuerung für planbares Wachstum
Dynamics 365 Sales unterstützt Dich dabei, Deinen Vertrieb strukturiert zu steuern, Verkaufschancen gezielt zu gestalten und belastbare Prognosen aufzubauen.
Transparenz über Pipeline, Aktivitäten und Umsatzpotenziale schafft eine verlässliche Grundlage – für das Tagesgeschäft sowie für fundierte Vertriebs- und Unternehmensplanung.
Vertrieb steuern statt nur dokumentieren
Viele Vertriebsorganisationen arbeiten engagiert, aber nicht immer strukturiert: Informationen verteilen sich auf E-Mails, Excel-Listen oder persönliche Notizen einzelner Mitarbeitender. Forecasts basieren auf Erfahrungswerten statt aus belastbaren Informationen, sodass Verkaufschancen erst dann sichtbar werden, wenn ein Angebot erstellt wird.
Gerade bei längeren Saleszyklen mit hohem Auftragswert entsteht dadurch eine kritische Lücke in der Steuerung:
Welche Opportunities sind realistisch?
Wie belastbar ist die Pipeline wirklich?
Welche Potenziale entwickeln sich und welche stagnieren?
Ohne klare Struktur bleibt Vertrieb reaktiv. Steuerung findet spät statt. Transparenz entsteht nur punktuell.
Typische Herausforderungen:
- Fehlende Transparenz über Pipeline und Abschlusswahrscheinlichkeiten
- Verkaufschancen werden erst beim Angebot sichtbar
- Unklare Priorisierung von Leads und Opportunities
- Forecasts basieren auf Gefühl statt einer belastbaren Grundlage
- Keine durchgängige Verbindung zwischen CRM und ERP
Wer Wachstum planbar machen will, braucht daher eine integrierte, datenbasierte Sicht auf Kunden, Pipeline, Aktivitäten und Abschlusswahrscheinlichkeiten als Grundlage für aktive Führung statt nachträglicher Dokumentation.
Struktur und Transparenz im Vertriebsablauf
Dynamics 365 Sales bildet die Grundlage für einen klar strukturierten Lead-to-Opportunity-Prozess. Vom ersten Lead über die qualifizierte Verkaufschance bis zur Angebotsphase entsteht ein durchgängiger Vertriebsablauf – nachvollziehbar geführt und aktiv steuerbar. Opportunities werden frühzeitig strukturiert erfasst, qualifiziert und gezielt weiterentwickelt. So entsteht eine planbare Pipeline, auf deren Basis belastbare Forecasts möglich werden.
Das System dokumentiert nicht nur Aktivitäten und Kommunikation, sondern bildet auch organisatorische Strukturen ab: Partnerunternehmen im Presales, Klassifikationen wie A-, B- oder C-Kunden, Potenziale bei Bestandskunden sowie die gesamte Interaktion mit Kontakten.
Damit entsteht ein konsistentes Bild:
- Wer spricht mit wem?
- Zu welchem Thema?
- Mit welchem Ziel?
- Welcher nächste Schritt ist entscheidend?
Wesentlich ist dabei die Integration in die bestehende Arbeitsumgebung (Teams, SharePoint, Outlook). Spätestens bei der Angebotserstellung braucht es meist eine enge Verzahnung mit einem ERP-System. Erst dann entsteht ein durchgängiger Lead-to-Cash-Prozess ohne Medienbrüche, Doppelpflege oder Datensilos.
Dynamics 365 Sales schafft die strukturelle Grundlage für einen Vertrieb, der messbar geführt und gezielt weiterentwickelt wird.
Pipeline verstehen
Verkaufschancen werden strukturiert erfasst und entlang klarer Kriterien bewertet.
Entscheidungen treffen
Informationen sind vollständig verfügbar und schaffen eine verlässliche Grundlage für Priorisierung.
Chancen entwickeln
Aktivitäten, nächste Schritte und Verantwortlichkeiten sind klar definiert und nachvollziehbar.
Vertrieb steuern
Forecasts basieren auf realen Entwicklungen statt auf Einschätzungen oder Einzelwissen.
Wir freuen uns auf Deine Nachricht
Du willst wissen, wo Du stehst und wie es sinnvoll weitergeht?
Wir werfen gemeinsam einen Blick auf Deine Situation und geben Dir eine klare Einschätzung.
Philipp Schulze Tertilt
Geschäftsführender Gesellschafter