dsyr.SalesCentral
Geschäftslogik zwischen CRM und ERP verbinden
dsyr.SalesCentral erweitert Dynamics 365 Customer Engagement um eine konsistente Business-Logik für die Zusammenarbeit mit Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Ziel ist es, CRM und ERP nicht nur technisch, sondern auch fachlich miteinander zu verzahnen. Während die dsyr.DataBridge den Datenaustausch steuert, schafft dsyr.SalesCentral die Grundlage für durchgängige Prozesse.
CRM und ERP zusammenführen statt nebeneinander betreiben
CRM und ERP verfolgen unterschiedliche Aufgaben und damit auch unterschiedliche Datenlogiken. Im CRM entstehen Interessenten, Leads und Verkaufschancen. Im ERP werden Debitoren, Aufträge und Finanzprozesse geführt.
In der Praxis führt diese Trennung häufig zu Reibungsverlusten. Firmen- und Kontaktdaten sind unterschiedlich strukturiert, Zuständigkeiten werden verschieden interpretiert oder Stammdatentabellen stimmen nicht überein. Mitarbeitende müssen Daten nachpflegen oder zwischen Systemen abstimmen.
Damit CRM und ERP tatsächlich zusammenarbeiten, braucht es nicht nur eine technische Verbindung. Entscheidend ist eine abgestimmte Geschäftslogik, die Datenstrukturen und Verantwortlichkeiten systemübergreifend definiert.
Typische Herausforderungen:
- Unterschiedliche Datenstrukturen in CRM und ERP
- Firmen- und Kontaktdaten werden mehrfach gepflegt
- Zuständigkeiten sind systemübergreifend nicht eindeutig
- Stammdatentabellen unterscheiden sich zwischen den Systemen
- Prozessverantwortung im Kundenlebenszyklus ist unklar
Geschäftslogik für durchgängige Prozesse
dsyr.SalesCentral verbindet die Datenmodelle und Geschäftslogiken von Dynamics 365 Customer Engagement und Dynamics 365 Business Central. Ziel ist es, beide Systeme fachlich aufeinander abzustimmen, damit Prozesse systemübergreifend konsistent funktionieren.
Dabei werden zentrale Strukturen im CRM an die Logik des ERP angepasst. Beispielsweise kann eine Ländertabelle analog zur Business-Central-Struktur aufgebaut werden, sodass Stammdaten in beiden Systemen identisch interpretiert werden. Auch Zuständigkeitsmodelle lassen sich systemübergreifend definieren, etwa durch die Verknüpfung der Verkäuferlogik aus Business Central mit der Besitzerstruktur im CRM.
Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Steuerung des Kundenlebenszyklus. Vom ersten Interessenten im CRM bis zur Anlage als Debitor im ERP werden Daten und Zuständigkeiten entlang des Prozessfortschritts übergeben. In Kombination mit dsyr.DataBridge erfolgt diese Übergabe transparent und regelbasiert.
So entsteht eine abgestimmte Prozesslandschaft zwischen CRM und ERP. Daten bleiben konsistent, Zuständigkeiten eindeutig und Mitarbeitende müssen keine Strukturen zwischen den Systemen nacharbeiten.
Konsistente Stammdaten
Strukturen und Tabellen werden zwischen CRM und ERP fachlich abgestimmt.
Klare Zuständigkeiten
Verantwortlichkeiten bleiben systemübergreifend eindeutig.
Klarer Lebenszyklus
Der Weg vom Interessenten zum Debitor folgt einer abgestimmten Prozesslogik.
Saubere Datenübergaben
Daten werden ohne manuelle Nacharbeit zwischen CRM und ERP übergeben
So gehen wir vor:
Integration entlang realer Geschäftsprozesse
Bei der Einführung von dsyr.SalesCentral steht nicht die technische Integration im Vordergrund, sondern die Abstimmung der Geschäftslogik zwischen CRM und ERP. Ausgangspunkt ist die Analyse der bestehenden Prozesse: Wie entstehen Interessenten, wann werden Kunden angelegt und welche Informationen müssen in welchem System verfügbar sein.
Auf dieser Grundlage werden Datenstrukturen, Zuständigkeiten und Prozessübergaben definiert. Ziel ist vom ersten Kontakt im CRM bis zur Anlage als Debitor im ERP eine klare Logik für den gesamten Kundenlebenszyklus. Die technische Synchronisation übernimmt anschließend dsyr.DataBridge, während dsyr.SalesCentral die fachliche Struktur für konsistente Abläufe bereitstellt.
Durchgängige Prozesse schaffen
Du möchtest dsyr.SalesCentral im Detail kennenlernen oder prüfen, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Deinem CRM und ERP sauber strukturieren lässt?
Dann schildere uns kurz Deine Ausgangssituation. Wir geben Dir eine klare Einschätzung, wie sich Geschäftslogik, Datenstrukturen und Prozesse zwischen Dynamics 365 und Business Central sinnvoll aufeinander abstimmen lassen.
Philipp Schulze Tertilt
Geschäftsführender Gesellschafter