dsyr.Contract
Verträge als Teil der Kundenbeziehung
dsyr.Contract erweitert Dynamics 365 Customer Engagement um eine strukturierte Vertragslogik.
Verträge werden nicht außerhalb des Systems verwaltet, sondern direkt im Kontext von Kunden, Verkaufschancen und Serviceprozessen geführt. So werden vertragliche Beziehungen nachvollziehbar, steuerbar und systemübergreifend nutzbar.
Verträge lenken statt nur verwalten
In vielen Unternehmen werden Angebote und Verkaufschancen im CRM genutzt. Verträge hingegen liegen häufig in separaten Ordnern, Dokumentenablagen oder E-Mail-Postfächern.
Dadurch fehlt der Überblick über Laufzeiten, Kündigungsfristen oder Verlängerungen. Service- und Vertriebsmitarbeitende haben keinen vollständigen Einblick in bestehende Vereinbarungen, während wichtige Fristen leicht übersehen werden können.
Verträge werden zwar abgelegt, aber selten systematisch gesteuert. Damit sie Teil der Kundenbeziehung werden, müssen sie im Kontext der bestehenden Prozesse sichtbar und strukturiert verwaltet werden.
Typische Herausforderungen:
- Verträge liegen außerhalb des CRM
- Restlaufzeiten und Kündigungsfristen sind nicht transparent
- Verlängerungen erfolgen unkoordiniert
- Abrechnungsmodelle sind nicht strukturiert dokumentiert
- Vertriebs- und Serviceteams haben keinen vollständigen Überblick
Vertragslogik direkt im CRM abbilden
dsyr.Contract integriert Vertragsstrukturen direkt in Dynamics 365 Customer Engagement. Verträge werden im Zusammenhang mit Firmen, Kontakten und Produkten geführt und damit Teil der bestehenden Kundenprozesse.
Vertragsvorlagen ermöglichen es, neue Vereinbarungen strukturiert aus Vertriebs- oder Serviceprozessen heraus zu erstellen. Laufzeiten, Kündigungsfristen und Verlängerungsoptionen werden im System hinterlegt und bleiben jederzeit nachvollziehbar.
Ein zentraler Bestandteil ist die zeitliche Organisation von Verträgen. Restlaufzeiten können berechnet, Verlängerungslogiken abgebildet und automatische Erinnerungen eingerichtet werden. Relevante Ereignisse werden dadurch frühzeitig sichtbar.
Gleichzeitig schafft dsyr.Contract eine klare Grundlage für die Übergabe an ERP-Systeme. Wiederkehrende Leistungen wie Serviceverträge, Wartungsvereinbarungen oder Abonnements werden strukturiert im CRM geführt und können an das ERP übergeben werden, wo die kaufmännische Abwicklung erfolgt.
So entsteht eine klare Aufgabenteilung: Die Vertragslogik wird im CRM verwaltet, während das ERP die finanzielle Abwicklung übernimmt.
Strukturierte Verträge
Verträge werden direkt im CRM modelliert und mit Kundenprozessen verknüpft.
Transparente Laufzeiten
Fristen, Verlängerungen und Restlaufzeiten bleiben jederzeit sichtbar.
Automatisch erinnern
Relevante Vertragsereignisse werden rechtzeitig angezeigt.
Saubere ERP-Übergabe
Vertragsinformationen können klar aufgebaut an ERP-Systeme übergeben werden
So gehen wir vor:
Vertragsabläufe entlang der Kundenprozesse
Bei der Einführung von dsyr.Contract wird zunächst analysiert, wie Verträge im Unternehmen entstehen und welche Informationen für Vertrieb, Service und Abrechnung relevant sind. Auf dieser Grundlage wird eine systematische Vertragslogik im CRM aufgebaut.
Vertragsvorlagen, Laufzeitenmodelle und Abrechnungen werden so definiert, dass sie zu den bestehenden Prozessen passen. Ziel ist eine konsistente Logik für alle vertraglichen Beziehungen – vom ersten Angebot bis zur laufenden Leistungserbringung.
Die technische Integration mit ERP-Systemen ermöglicht anschließend eine klare Übergabe an die kaufmännische Abwicklung.
Verträge geordnet steuern
Du möchtest dsyr.Contract im Detail kennenlernen oder prüfen, wie sich Vertragsstrukturen in Deinem Unternehmen sauber im CRM abbilden lassen?
Dann schildere uns kurz Deine Ausgangssituation. Wir geben Dir eine klare Einschätzung zu sinnvollen Ansatzpunkten und nächsten Schritten.
Philipp Schulze Tertilt
Geschäftsführender Gesellschafter