Kundenstimme: think about IT

Dynamics 365 Sales für strukturierte und differenzierte Vertriebsprozesse

Komplexe Anforderungen sauber abbilden und schnell produktiv werden

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Überblick

think about IT ist ein IT-Dienstleister mit Fokus auf Beratung, Konzeption und Umsetzung moderner IT- und Digitalisierungsprojekte. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden insbesondere bei der Optimierung von Geschäftsprozessen, der Einführung moderner Softwarelösungen sowie bei technologischen Transformationsvorhaben.

Der Vertrieb nimmt dabei eine zentrale Rolle ein, da Projekte erklärungsbedürftig sind und eng gemeinsam mit den Kunden entwickelt werden.

Im bestehenden Setup wurde ein SAP-CRM-System eingesetzt, das den aktuellen Anforderungen nicht mehr gerecht wurde. Unterschiedliche Vertriebsprozesse ließen sich nur eingeschränkt abbilden, und die Flexibilität für zukünftige Weiterentwicklungen war begrenzt. Gleichzeitig bestand der klare Anspruch, innerhalb von drei bis vier Monaten mit einem neuen System produktiv zu arbeiten.

Zielsetzung

Ziel des Projekts war die Ablösung des bestehenden SAP-CRM durch Dynamics 365 Sales. Im Vordergrund stand dabei nicht nur ein Systemwechsel, sondern die fachlich saubere Abbildung der realen Vertriebsprozesse.

Im Detail ging es darum:

  • unterschiedliche Vertriebsprozesse strukturiert im System abzubilden
  • Verkaufschancen je nach Ausprägung differenziert zu behandeln
  • eigene Pflichtfelder, Auswahlwerte und Prozesslogiken umzusetzen
  • bestehende Daten vollständig aus dem Altsystem zu übernehmen

Vorgehen

Dynamics 365 Sales wurde so konzipiert, dass Verkaufschancen nicht als einheitlicher Standardprozess behandelt werden. Stattdessen wurden unterschiedliche Vertriebsprozesse modelliert, die jeweils eigene fachliche Anforderungen mitbringen. So konnte das System eng an die tatsächliche Arbeitsweise des Vertriebs angepasst werden.

Parallel dazu erfolgte die Übernahme der Daten aus dem bestehenden SAP-CRM. Die Daten wurden geprüft, strukturiert und in Dynamics 365 Sales migriert, sodass eine konsistente Datenbasis für den weiteren Betrieb entstand.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war das klar strukturierte Projektmanagement auf beiden Seiten. Abstimmungen erfolgten verbindlich, Entscheidungen wurden zeitnah getroffen und konsequent umgesetzt. So konnte die kurze Projektlaufzeit eingehalten werden.

Ergebnis

Dynamics 365 Sales wurde fristgerecht eingeführt und erfolgreich produktiv gesetzt. think about IT arbeitet heute mit einem CRM-System, das die eigenen Vertriebsprozesse realistisch abbildet und gleichzeitig eine stabile Datenbasis bietet.

Trotz des engen Zeitrahmens konnte das Projekt ohne Abstriche bei Qualität und Struktur umgesetzt werden.

Ausblick

Auf dem geschaffenen Fundament sind weitere Ausbaustufen vorgesehen. Geplant sind unter anderem vertiefende Auswertungen sowie perspektivisch der Aufbau eines Data Warehouses auf Basis von Azure oder Microsoft Fabric.

Darüber hinaus wird die Einführung von Customer Insights geprüft. Mittelfristig ist zudem die Anbindung des CRM-Systems an ein ERP-System vorgesehen.

Kundenstimme

„Wir sind froh, mit der WYSA einen Partner gefunden zu haben, mit dem wir die Zusammenarbeit sehr schätzen. Auch wenn es bei IT-Projekten naturgemäß in einzelnen Themen immer wieder Herausforderungen geben kann, haben wir die Zusammenarbeit und die Unterstützung durch die WYSA als durchweg verlässlich und konstruktiv erlebt.

Das strukturierte Vorgehen hat uns auf beiden Seiten sehr geholfen, das kurzfristige Ziel der Einführung von Dynamics 365 Sales zu erreichen. Umso mehr freuen wir uns darauf, gemeinsam mit der WYSA in Zukunft weitere spannende Themen umzusetzen.“

Daniel Gade

COO