Kundenstimme: World Vision Deutschland e.V.
Dynamics 365 Customer Insights und Business Central für durchgängige Customer Journeys
Marketing- und Serviceprozesse systemübergreifend verbinden
Überblick
World Vision Deutschland e. V. ist ein international tätiges Kinderhilfs- und Entwicklungswerk. Die Organisation arbeitet langfristig und strukturiert, mit einer klaren IT-Strategie und dem Anspruch, Prozesse nachvollziehbar und skalierbar aufzubauen.
Genau dieser Anspruch war Ausgangspunkt des Projekts. Marketing-, Kommunikations- und operative Prozesse sollten enger verzahnt werden, ohne Insellösungen oder manuelle Brüche.
Zielsetzung
Ziel des Projekts war es, Microsoft Customer Insights und Microsoft 365 Business Central so miteinander zu verbinden, dass Customer Journeys systemübergreifend abgebildet werden können.
Im Detail ging es darum:
- Kontaktdaten für das E-Mail-Marketing zwischen beiden Systemen bidirektional auszutauschen
- Customer Insights fachlich korrekt einzuführen
- Double-Opt-In-Prozesse und Einwilligungslogiken sauber abzubilden
- Customer Journeys strukturiert aufzusetzen und nutzbar zu machen
Vorgehen
Das Projekt wurde bewusst ganzheitlich angelegt. Neben der technischen Integration stand die fachlich saubere Umsetzung in Customer Insights im Mittelpunkt.
Zu Beginn wurden Customer Insights und Business Central konzeptionell miteinander verzahnt. Darauf aufbauend wurde ein bidirektionaler Datenaustausch umgesetzt. Relevante Kontaktdaten aus Business Central können so in Customer Insights genutzt werden, um Customer Journeys zu starten. Gleichzeitig fließen Informationen aus Customer Insights zurück nach Business Central, etwa wenn aus einer Journey konkrete Aufgaben entstehen, die im Innendienst weiterbearbeitet werden.
Parallel dazu wurde Customer Insights eingerichtet und konfiguriert. Dazu gehörten insbesondere:
- die Umsetzung von Double-Opt-In-Prozessen
- die Abbildung von Zustimmungsstufen und Einwilligungen
- das fachliche und visuelle Design innerhalb von Customer Insights
- die Unterstützung bei der Implementierung von Vorlagen und der konkreten Umsetzung von Customer Journeys
Technisch wurde ein konfigurierbarer und erweiterbarer Connector zwischen den Systemen entwickelt. Dieser Ansatz hat sich im Projektverlauf bewährt, da regelmäßig neue Anforderungen definiert wurden, um den Automatisierungsgrad schrittweise zu erhöhen.
Ergebnis
Das Projekt hat eine stabile Grundlage für systemübergreifende Marketing- und Serviceprozesse geschaffen. Customer Insights ist fachlich sauber aufgesetzt, rechtliche Anforderungen wie Double-Opt-In und Einwilligungslogiken sind integriert, und Customer Journeys lassen sich nahtlos mit Business-Central-Prozessen verbinden.
Der entwickelte Connector ermöglicht es, neue Anforderungen ohne grundlegende Umbauten umzusetzen. Dadurch konnten Effizienzgewinne erzielt und die Qualität der Kommunikation sowie der internen Abläufe spürbar verbessert werden.
Ausblick
Im nächsten Schritt sollen weitere Customer Journeys umgesetzt und ausgebaut werden. Zusätzlich ist der Aufbau einer zentralen Datenplattform auf Basis von Microsoft Fabric geplant, in der unter anderem auch Daten aus Customer Insights bereitgestellt und ausgewertet werden.
Damit setzt World Vision Deutschland konsequent auf eine langfristig tragfähige und erweiterbare Systemarchitektur.
Kundenstimme
„Die Zusammenarbeit mit der WYSA hat sich über die Jahre als sehr zielführend erwiesen. Besonders schätzen wir den strukturierten Ansatz, die technische Stabilität und die gemeinsame Weiterentwicklung unserer Prozesse. Microsoft Dynamics 365 Sales ist heute ein zentrales System für unser Tagesgeschäft und wir sehen noch viel Potenzial für die nächsten Schritte. Auch auf persönlichen Ebenen haben sich enge und vertrauensvolle Beziehungen entwickelt.“
Leitung IT & Systeme | Head of ICT & Systems
